Как выбрать CRM для небольшой команды

Большинство советов про CRM написано для отделов продаж, за которыми стоит команда поддержки процессов. Это — для команды из двух-пятнадцати человек, которые продают, поставляют и выставляют счета и которые бросят любую систему, отнимающую больше времени, чем она экономит.

Маленькая команда проваливает CRM по одной причине

Её никто не заполняет. Не по небрежности, а потому что система требует пятнадцать полей, чтобы записать телефонный звонок. Если внести то, что произошло, дольше, чем само произошедшее, CRM отстанет на полтора месяца в течение квартала — и это хуже, чем её отсутствие, потому что теперь люди ей верят, а она неверна.

Поэтому первый вопрос не «что она умеет», а «чего она требует». На демонстрации сами зафиксируйте звонок и продвиньте сделку. Считайте клики лично.

Воронки лучше статусов

Список контактов с полем «статус» — это записная книжка. CRM становится полезной тогда, когда у каждой сделки есть следующий шаг и дата, и вопрос «что ждёт меня?» получает ответ, не зависящий от чьей-то памяти. Если этого не видно на одном экране без построения отчёта, инструмент маленькой команде не подходит.

Предложения и счета должны быть там же

Для небольшой команды сделка, предложение, счёт и платёж — это один и тот же разговор. Когда они живут в разных инструментах, вы трижды перенабираете одни и те же строки и сводите всё вручную в конце месяца. Спросите, превращается ли предложение в счёт в один шаг и виден ли платёж по нему в самой сделке.

Что проверить до решения

Сколько времени занимает запись активности — лучший показатель того, выживет ли CRM.
Наказывает ли тариф за рост. Оплата за пользователя превращает наём в бюджетный разговор. Спрашивайте цену на десять человек, а не на двоих.
Импорт и экспорт в обе стороны, проверенные на вашем собственном файле до подписания.
Обращения в поддержку, если вы обслуживаете то, что продаёте: один и тот же клиент не должен существовать дважды.
Права доступа, чтобы сотрудник на неполной ставке не видел суммы всех сделок.
Что происходит в телефоне — половина обновлений будет вноситься на парковке.

Начните с трёх полей

Что бы вы ни купили, урежьте настройку перед запуском: компания, следующий шаг, дата. Добавляйте поля только тогда, когда кто-то задаёт вопрос, на который CRM не отвечает. Команды, начинающие с сорока полей, не заполняют ни одного; команды, начинающие с трёх, обычно всё ещё пользуются системой через год.

Наш ответ — CRM ineed.now: 21 модуль — лиды, воронки, предложения, счета, платежи и тикеты в одном пространстве.